감독 및 배우 감독- 나홍진 배우- 김윤석, 하정우, 서영희 줄거리 전직 형사 '중호'는 형사를 그만두게 된 후, 출장 안마소를 운영하게 된다. 그러던 어느 날 중호가 데리고 있던 안마소 여자들이 잇달아 사라지는 일이 발생한다. 사라진 여자들이 마지막을 통화한 번호가 일치한다는 것을, 중호가 알아차린다. 그러던 어느 날 몸이 안 좋다는 '미진'을 억지로 내보냈는데, 어라? 그녀를 불러낸 놈이 얼마 전 사라졌던 여자들을 불러낸 그 녀석이었던 것이다. 중호는 미진에게 다시 전화를 해, 그놈이 있는 주소를 보내 다라고 말한다. 그런데 시간이 계속 지나도록 미진에게서 연락이 오지 않는다. 미진 또한 이 수사한 전화번호를 받은 후, 사라지게 된 것이다. 연락이 두절된 미진을 찾기 위해 그놈의 단서를 추적하기 시작..